Een bezeten marionettenspeler droomt van een laatste grote overwinning op een prestigieuze poppenwedstrijd. Wanneer het bijzondere dwergmeisje Zetta in zijn leven verschijnt, neemt hun verhaal een onverwachte wending. Een mooie en intrigerende vertelling vol humor, met schitterende sprookjesachtige karakters en een sfeer in de beste Tim Burton-traditie.